Element Solutions Inc объявляет о двух стратегических сделках в сфере полупроводников

МАЙАМИ, 5 июня 2023 г. – (BUSINESS WIRE) – Element Solutions Inc (NYSE:ESI) («Element Solutions» или «Компания»), глобальная диверсифицированная компания по производству специальных химикатов, объявила о двух сделках, направленных на расширение своих возможностей и углубить отношения с клиентами на рынках передовых электронных материалов. В совокупности эти сделки представляют собой скорректированную EBITDA в годовом исчислении примерно в 15 миллионов долларов США со значительным потенциалом роста по мере развития рынков электроники и некоторых новых технологий, которые завоевывают признание клиентов.

Компания Element Solutions согласилась выплатить компании Entegris, Inc. 185 миллионов долларов США за вычетом предполагаемых денежных налоговых льгот за расторжение ее давнего дистрибьюторского соглашения о продуктах электрохимического осаждения ViaForm®. Эти продукты для нанесения покрытий на уровне пластин для крупнейших в мире производителей полупроводников в настоящее время разрабатываются и производятся MacDermid Alpha Electronics Solutions, бизнес-подразделением Element Solutions, и распространяются Entegris в соответствии с постоянно действующим дистрибьюторским соглашением. После переходного периода Element Solutions будет самостоятельно управлять всеми аспектами линейки продуктов ViaForm®, что, по нашему мнению, приведет к более эффективной цепочке поставок и улучшению результатов для клиентов. Платеж будет финансироваться за счет наличных денежных средств и дополнительного займа в размере 150 миллионов долларов США в рамках основной кредитной линии Компании.

Element Solutions приобрела Kuprion, Inc., разработчика технологии наномеди нового поколения для рынков полупроводников, печатных плат и сборки электроники. Технология ActiveCopper™ компании устраняет последствия теплового расширения и обеспечивает превосходную производительность и надежность во множестве растущих приложений, включая электромобили, высокочастотные сети 5G, производство подложек для микросхем, усовершенствованную упаковку, критически важные аэрокосмические и оборонные системы, а также центры обработки данных. Эта транзакция была структурирована с авансовым платежом и потенциальными выплатами, основанными на этапах, связанных с квалификацией продукта и доходом в течение нескольких лет.

Президент и главный исполнительный директор Бенджамин Гликлич сказал: «Эти сделки углубляют наши отношения и возможности на привлекательных, долгосрочно растущих рынках, стимулируемых распространением высокопроизводительных вычислений, поддерживающих искусственный интеллект, промышленную автоматизацию и другие новые приложения. Текущая слабость в сектор электроники представляет собой привлекательную возможность для инвестиций и подготовки к неизбежному восстановлению.Entegris была надежным долгосрочным партнером, распространяющим нашу технологию ViaForm®.Однако со временем мы оба согласились, что единая ответственность за все аспекты производственного цикла - от инноваций и производства до продаж и поддержки - будет лучшим для наших клиентов и роста линейки продуктов.Эти продукты являются неотъемлемой частью производства полупроводников на крупнейших производителях в мире и укрепляют наши отношения и ценностное предложение в этом важном Сделка приведет к росту выручки, рентабельности и CRI (возврата денежных средств на инвестиции) и должна увеличить вклад нашего сегмента электроники в годовой скорректированный показатель EBITDA компании более чем на 70%. Мы благодарим Entegris и ее традиционные компании за их партнерство на протяжении более 20 лет и за сильную коммерческую позицию, которую они помогли построить. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить нашим клиентам улучшенное предложение».

Г-н Гликлич продолжил: «Приобретение Kuprion привносит еще одну высокодифференцированную возможность в наш портфель вместе с командой мирового класса по исследованиям, разработкам и приложениям, которая его разработала. Их технология предназначена для решения все более сложных задач, связанных с терморегулированием и адгезией в Мы считаем, что эта технология меняет отрасль и имеет широкое применение в нашем портфолио: от изготовления полупроводниковых корпусов до металлизации подложек ИС и сборки электроники. Сочетание решений и технических возможностей Kuprion, уже востребованных многими нашими крупнейшими клиентами, с нашими Широкий опыт продаж, обслуживания и приложений создаст огромные возможности для роста».